2018年上半年的中国电竞市场:激斗与机遇并存

2018年,注定是中国电竞辉煌的一年,5月,中国自主研发的移动游戏《Arena of Valor》(腾讯王者荣耀国际版)入选为雅加达亚运会表演项目;6月,中国英雄联盟竞技战队RNG获得MSI季中赛世界冠军;7月8日,中国英雄联盟LPL赛区卫冕洲际赛冠军。



而伴随中国职业电子竞技赛事的蓬勃发展,各大厂之间在传统电竞与移动电竞领域的竞争愈发激烈。2018年的移动电竞市场,《王者荣耀》虽然一直是行业“王者”般的存在,但是一家独大的格局已经在悄然发生变化。年初网易率先推出《荒野行动》吃鸡手游,联合《终结者2》两款吃鸡游戏,快速占领了国内吃鸡手游市场。


随后,腾讯联合蓝洞官方推出《绝地求生:刺激战场》,旗下天美工作室推出《绝地求生:全军出击》,其中前者曾登顶103个国家和地区应用商店下载榜单。在吃鸡手游硝烟之中,网易推出《第五人格》,不对称竞技手游横空出世,又抢占了一波市场。近期,腾讯也发出消息《堡垒之夜》的端游与手游即将登陆中国,相信必会让中国的电竞市场变得更加“战火纷飞”,百家争鸣的“电竞战国”时代即将到来。


近日,中国游戏产业网发布了《中国游企版图》2018Q2产业报告,茶馆将全面解析报告内容,综合分析中国电竞产业的市场趋势。


游戏上市公司增速放缓  北京、上海地域优势明显



根据报告内容显示,中国上市游戏企业数量(含被并购)共计222家,覆盖全国92%以上市场份额。其中主营运营占63.4%,主营研发占33.2%,其他占比3.4%。



根据报告显示,2018年Q2季度,在《中国游企版图》已收录的2555家游戏企业中,北京游戏企业占25.5%(上市游戏企业占38.5%),上海游戏企业占19.6%(上市游戏企业占24%),广东游戏企业占19%(上市游戏企业占15%),浙江游戏企业占8.3%(上市游戏企业占3.8%),江苏游戏企业占6.4%(上市游戏企业占2.5%),福建游戏企业4.3%(上市游戏企业占4.3%),四川游戏企业占4.1%(上市游戏企业占3%),其他地区游戏企业占12.8%(其他地区上市游戏企业占8.9%)。


根据中国游戏企业分布来看,北京、上海两个城市游戏企业数量占比达到59.1%,几乎是全国游戏企业分布的6成,两座城市游戏行业体量优势地位明显。而上海目前的电竞环境还要优于北京,根据伽马数据(CNG)统计,超过40%的电竞赛事在上海举办,超过四分之一的举办方来自上海。电竞运营商量子体育VSPN、电竞俱乐部EDG、Snake,以及“香蕉计划”公司、熊猫TV、原RNG战队总部等电竞相关产业公司全部落户上海。


电子竞技产业从上海逐渐扩散到全国



时间进入2018年Q2季度后,中国的电竞格局在发生一些变化。2017年,中国电子竞技产业规模达到800亿元,但其中80%产业集中在上海,从2018Q1开始,上海的一些电竞产业开始向全国其他地区扩散。5月末,WE战队宣布返回西安,再建战队总部,RNG选择新的基地落户北京,山东蓝翔开始了电竞专业招生,并组建了多个电竞职业战队,七煌电竞学院在重庆、泉州等地公开招生。中国的电竞产业,已经从上海开始向北京、二、三线城市扩散。


根据报告中数据分析,电竞产业向全国扩散得益于竞技游戏本身的发展与游戏周边文化的流行。2018上半年,多种风格竞技游戏出现,打破MOBA统治的局面,吃鸡类手游在Q1拿下优秀成绩,非对称式竞技手游又在Q2挤入竞技游戏大局。产业格局的异彩纷呈,让全国各地的游企都纷纷想在电竞中分一杯羹。


而二、三线城市更关注身边这群已经接受了电竞文化的年轻人,一系列电竞场馆、电竞周边店、线下电竞比赛涌现出来。一直以来,电竞氛围不够浓厚的北京,今年也迎来冠军战队RNG入驻五棵松华熙。


移动电竞产业规模已逐渐超越端游 未来份额将继续扩大


电竞产业在中国的爆发,伴随着国内电竞赛事的发展。从《英雄联盟》国服开启S1赛季之时,中国玩家先是通过翻墙观看国外的赛事解说,S2赛季国内的官方与非官方比赛解说开始流行。S3赛季,LPL中国赛区的概念正式出现,LPL英雄联盟职业联赛终于拉开序幕,电竞比赛真正在中国开始枝繁叶茂起来。



2015年,《王者荣耀》走进手机玩家视野,2016年《王者荣耀》KPL联赛开始举办,2017年年初《绝地求生》端游在国内因直播而风靡,2018年,IEM,SLI与PGL,以及全球最大的电子竞技线下赛事DreamHack均宣布将《绝地求生》加入比赛项目。2018年4月《第五人格》上线后,由网易授权,战旗直播主办的LanStoryCup《第五人格》赛事已经在进行当中。


根据报告对于2015-2019年中国电竞市场规模的统计和预估,2018年电竞市场整体的增速会放缓,从2017年59.4%的惊人增速下降到31.6%,但在2018年以前占据大份额的端游电竞市场,在今年即将被移动游戏电竞市场超越。报告对于2019年中国电竞市场份额的推测是,总体增速继续放缓,但移动游戏电竞市场与电竞生态市场占比继续提升,端游电竞市场规模占比继续下降。


相对于目前市面上玩家众多的端游,《DOTA2》和英雄联盟已经运营多年,对于粉丝的吸引力和聚集力、以及游戏本身的生命力在中国市场上已有放缓和下降的趋势。《王者荣耀》等手游MOBA类游戏,上手门槛更低,英雄与中国玩家相性更好。而端游《绝地求生》,受限于蓝洞公司比较弱势的优化能力、研发能力和反外挂游戏,更多玩家在吃鸡手游的冲击下,更期望于后者。



《黎明杀机》作为恐怖风格的非对称竞技游戏,去年已经被各大直播平台禁播,因本身游戏风格受限,在中国玩家体量并没有爆款端游那么大。而走怪诞惊奇画风的《第五人格》,巧妙跨越了游戏风格的障碍,成功打入非对称竞技游戏市场。综合来看,中国移动电竞产品正在以更加亲民的方式走向玩家,移动电竞产业的崛起趋势已经很明显了。


2018年中国电竞产业的5个趋势


第一个趋势, 是大众化的认同。 中国的电竞市场,与欧美市场是有本质上的区别的。从报告的统计数据来看,2017年欧美游戏市场收入的一半来源于主机游戏。而由于主机游戏,因版权问题、玩家游玩习惯问题,在亚洲市场吃的并不开,2017年亚洲游戏市场90%来源于端游和移动游戏,其中移动游戏占比高达55%。


中国作为亚洲游戏市场的最大分支,对于移动游戏和端游的依赖更甚,这也为电竞产业在中国的发展积累了良好的观众基础。去年,《英雄联盟》LPL的观赛人次突破了100亿,《王者荣耀》KPL的比赛点击量也突破100亿。



第二个趋势,社会认同感的上升。 2017年末,国际奥委会认证电子竞技为正式的体育项目,并表示最早可以在2024年巴黎奥运会上见到电竞项目。今年4月17日,亚洲奥林匹克理事会称,电子竞技已经具备足够成熟的体系和充实的用户基础,电竞项目将加入2018雅加达亚运会和2022年杭州亚运会,其中,在2022年杭州亚运会成为正式比赛项目。


除开官方对于电竞的认可,在全球有66%的玩家认为电竞是新生的体育运动,社会认同感的上升,让电竞从“打游戏”走向了体育运动。



第三个趋势,多元化的商业模式升级。 从中国出现电竞开始,最多的合作商业合作对象,都是技嘉、inter等硬件厂商,而近几年随着国内电竞赛事的成熟。来自汽车、快消、金融、旅游等领域的商业品牌,都与LPL、KPL等电竞赛事进行了商业合作。娱乐圈与电竞圈合作的现象也屡见不鲜,周杰伦、陈赫等一线明星纷纷为电竞游戏代言,电竞战队RNG等也参与综艺节目。


而对于电竞粉丝来说,他们也是电竞产业的一线消费者,2018年更加成熟的电竞周边生态正在建设中,电竞联赛的媒体版权,战队的衍生品、游戏的周边商城、比赛门票与赛场广告等丰富商机全被挖掘。


第四个趋势,电竞地域化愈发明显。 电竞产业已经从上海一家独大,发展到2018年的扩散到全国,知名电竞战队已经分布在北京、上海、广州、成都、重庆、西安、杭州等多个城市,举办过大型职业联赛的城市多达十多个。WE战队主场在西安、SNAKE主场在重庆、RNG主场在北京,对标传统体育项目,电竞与城市的结合趋势已经开始。



第五个趋势,是电竞教育逐渐走向成熟。 2016年,锡林郭勒职业学院开设了全国首个电竞专业,同年教育部增补电竞学科为高等职业教育新增专业。之后,全国多家高校增设电竞相关专业与专业课程,北大开设的选修课程《电子游戏通论》场场爆满。


山东蓝翔等民办职业技术学院也增设了电竞课程,七煌电竞学院作为首批国内民办的电子竞技职业学院,已经在上海、重庆、泉州等多个城市设立校区。近日,电子竞技专业更成为2018年高考最受欢迎报考专业的第9名。


大厂环伺 中国电竞市场是否还有机会


中国电竞产业仍在高速发展,移动端电竞的表现更加抢眼。而从报告的数据与市场表现来看,拥有撼动市场格局能力的产品,《王者荣耀》、《英雄联盟》、《绝地求生》端游、手游、《第五人格》等竞技类大作,全部被腾讯、网易两大巨头囊括。


而目前中国整体游戏市场的增速已经放缓,报告中指出电竞产业的增速在经历2017年的跨越式提高后,也会逐年放缓。这个时期,进入与头部大厂电竞产业的竞争中,是否还有机会呢?



在MOBA、战术竞技类游戏、非对称类竞技游戏三足鼎立的中国电竞市场中,中小团队再想依靠新的游戏产品进行突围显得不太现实。巨人的《球球大作战》曾经举办过io游戏的电竞赛事,也请到了说唱明星孙八一来扩大影响力,微信小游戏也举办了“跳一跳”大师赛,西山居的《剑网3》等mmo游戏也在探索与电竞的结合,举办过多次线下比赛,但综合看来,并没有取得头部产品的全民电竞效应。


报告数据显示,中国的电竞参与者高达1.24亿,虽然与头部产品竞争市场难度很大,但是1.24亿精准的电竞用户却是值得争取的。围绕竞技游戏衍生的多个行业,都存在着各种可能。今年4月《第五人格》上线,因腾讯考虑到对于旗下竞技类游戏《英雄联盟》、《王者荣耀》和吃鸡手游的冲击,在其持股的两大直播平台斗鱼和虎牙上,并未开设“第五人格”专区。而不属于腾讯系的直播平台战旗,抓住了《第五人格》的直播机会,为其开设专区,并招募《第五人格》主播,并把《第五人格》作为APP内优先推广产品,联合网易主办了《第五人格》线下的电竞赛事。



而电竞教育的繁荣,也诞生了一批寻找电竞职业教育的创业者。中国电竞用户1.24亿,真正的职业选手只有几百人,而各大战队中教练、战术分析师、电竞运营等岗位更是高稀缺人才职位。LPL资深解说米勒在采访中说过,中国电竞圈大部分从业者,都是跨行业过来的,并没有多少人经历过专业的电竞教育。伴随着电竞产业在中国的崛起,电竞职业教育市场目前仍是一片蓝海。



与电竞教育相辅相成,电竞产业的商业化模式逐渐清晰之后,电竞用户对于电竞消费的接受能力越来越高。电竞陪玩行业近期成为了热门,电子竞技对于团队协作和交流的要求非常高,这样客观上增加了游戏的社交属性,而陪玩APP便是主打电竞社交体验而生的新行业。相对于代练等饱受电竞玩家诟病的灰色产业,陪玩却受到了大部分玩家的欢迎,优质的游戏体验具有潜在的巨大需求。近日,国内最大的陪玩平台“暴鸡电竞”获得了1500万美元的投资,捞月狗APP同样推出陪玩平台,并且对陪玩人员不抽成,5173作为国内最大的第三方游戏资产平台,近日也联合IGXE成立17369陪玩平台。目前来看,陪玩行业刚刚兴起,正在快速发展,成立陪玩平台的门槛并不高。


7月12日晚上,LPL赛区成功卫冕2018年《英雄联盟》洲际赛,又为中国争取到了一项电竞赛事的世界冠军。中国电竞产业仍在持续升温,市场留给大家的机会还很多。

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来源:游戏茶馆 阅读原文

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