大现金牛 有什么事会让腾讯举债25亿美元？

　　账面躺着66亿美元净现金，腾讯依然不放过绝佳的以超低利率发行优先票据的机会，这背后隐藏着海外扩张的野心。

　　4月23日，腾讯控股宣布，发行3年期5亿美元和5年期20亿美元优先票据，3年期票息低至2%，仅比3年期美债利率高约142.5个基点。根据Dealogic的统计，总额25亿美元的发行创下亚洲(除日本外)迄今为止科技公司最大的美元债发行记录。就算在全球范围，25亿美元在今年科技股债券发行规模中也名列第三，仅次于思科和IBM。

　　外电引述接近交易的消息人士透露，25亿美元债券一共录得132.5亿美元的认购额，其中，3年期债录得约50亿美元认购，超额9倍，主要以美国投资者为主，甚至不乏海外央行认购。该人士称，3年期债有79%分配予美国投资者，5年期债亦有66%出售给美国投资者。外国央行在2类债券的认购占比分别为9%和8%。

　　此次发债为腾讯此前公布的50亿美元全球中期票据计划，筹集资金用于一般企业用途。一名外资行分析员表示，海外低廉的资金价格为腾讯扩张海外业务提供了充裕的流动性，料资金会优先用于WeChat(微信)海外推广和购买国外游戏代理权。

　　25亿美元债券获得穆迪“A3”和标准普尔“A-”评级，均为中国非国企发行债券的最高评级。销售文件显示，德意志银行、巴克莱和摩根大通为全球联席协调人和牵头经办人，汇丰、澳新银行、美银美林、中银(香港)、花旗、瑞信、高盛和渣打银行担任其他经办人。债券将于香港联交所上市。

腾讯控股

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