数字中的格局之变 手游追赶端游 合占八成市场

　   [摘要]2015年，经过资本市场的大浪淘沙，中国游戏行业开始冷静，大批中小型手游团队在资本撤离后逐个倒下，整个市场也从”群英逐鹿“变成”三国鼎立“，巨头们依靠越来越精致的游戏让行业门槛变高。

　　2015年的中国游戏行业经历了太多，从中概股回归潮到30多家公司登陆新三板，再到资本市场先冷后热，各大厂商抱团取暖，并购案不断。这一年游戏行业整体增长速度放缓，开始进入稳定期，移动游戏高速增长成为核心动力，主机游戏、电子竞技、虚拟现实等新的增长点开始百花齐放。我们试图从数字中找到今年游戏行业的格局之变，看看整个市场如何从“群英逐鹿”过渡到“三国鼎立”……

　　手游占市场36.5% 延续增长但竞争更激烈

　　数字中的格局之变：手游追赶端游 合占八成市场

　　根据《2015年中国游戏产业报告》数据显示，2015年移动游戏市场实际销售收入达514.6亿元，同比增长87.2%，虽然增长率低于前两年，但市场规模比2014年几乎高了一倍。在整个游戏行业的市场份额中，手游市场从2012年的5.4%、2013年的13.5%、2014年的24%增长到今年的36.5%，几乎与端游并驾齐驱。

　　手游行业正式结束了第一阶段的野蛮生长期，进入到第二阶段的精细化运作时代。在这一年里，国家资讯出版广电总局批准出版的游戏约750款，其中移动游戏占49.7%，也就是说，约373款手游在今年通过审核，越来越多的端游厂商将重心投入手游领域。

　　在这井喷之年里，市场竞争刺刀见红，红海的搏杀越来越激烈。在“大厂商逐渐控场、中小厂商承压”的趋势下，中小厂商要么倒闭，要么依附巨头生存或者被迫转型，大厂开始一波收割，并呈现出“马太效应”，强者愈强而弱者愈弱。手游行业在短短几年内飞速上演了端游行业十余年的成长历程。其中，网易与腾讯两家公司在今年Q3占据了整个手游行业70%的市场份额，2015年全球iOS手游收入榜中，网易凭借《梦幻西游(微博)》《大话西游》荣登榜首，腾讯在棋牌、射击、跑酷等游戏类型中保持垄断地位。产品收入比例方面，也是顶级产品垄断市场，AppStore上的TOP10产品，总计月流水基本保持在20亿元左右，占据整个市场一半收入。可预见的是，这种洗牌方式在2016年仍将继续上演，手游行业将朝寡头竞争局面继续前行。

　　端游、页游进入固守阶段 寡头控制八成市场

　　2015年中国游戏产业报告显示，客户端游戏市场实际销售收入达611.6亿元，同比增长0.4%;网页游戏(微博)市场实际销售收入达219.6亿元，同比增长8.3%。这两者的市场份额分别达到43.8%和15.4%，相比2014年的市场占有率53%和17.7%，分别都有所下降。这也标志着端游与页游进入到了固守阶段，增速日趋放缓，厂商重心别迁。

　　端游与页游的份额继续小幅度缩减，其中端游的占比更是在今年首度低于50%。虽然端游放缓了增速，且这一年新作数量不断下滑，但游戏的淘汰率并不高，如《魔兽世界》《剑网3》《大话西游》等老牌常青树依然位居“吸金榜”前列。而在市场份额中，依旧是腾讯、网易等巨头的天下，其中腾讯更是占据整个端游市场的半数份额。

　　页游方面，从2012年之后开始放缓增速，加上近年来手游的冲击，页游用户被同样碎片化的手游分流，环比增速甚至出现负增长，页游开始进入平稳期。同端游寡头统治市场的局面一样，市场份额前十的页游运营平台占据了整个页游市场85%以上，市场集中度进一步提高。同时，页游市场也出现了高投入高产出模式，厂商在经过大浪淘沙的洗牌后，剩下的团队更加懂得投入与回报成正比，如《传奇霸业》《大天使之剑(抢驻新服)》等现象级产品，均在游戏质量和运营推广上有不菲投入。

　　周边市场百花齐放 单机、电视游戏业务收入上亿

　　2015年出现或爆发的电子竞技、VR、Html5等领域，对行业格局有着重要意义。

　　根据Newzoo市场预测，2015年中国电竞收入将达3670万美元，超韩国的2890万美元，成为亚洲地区电竞产业收入最高的国家。其中移动电竞更是在2015年做到了50.9亿元的市场规模，2017年甚至将超百亿，而国内的移动电竞用户已接近1亿规模。虽然电竞游戏的收入模式，导致其ARPU相较于一般游戏低很多，但电竞的火爆却点燃了视频直播和解说等次级市场，斗鱼、战旗、龙珠等视频直播平台均引得千万元级别的融资，王思聪也在今年9月成立熊猫TV，其顶级主播年薪更是高达千万元。未来，电竞赛事观众数量还将继续增长，大型赞助商和广告商也将在这一市场进行布局，为行业带来新的动力。

　　电视游戏方面，随着今年游戏机市场全面解禁，这一年中，中国电视游戏市场实际销售收入已达2.2亿元。在今年广电总局批准的750款游戏里，电视游戏占据6.3%的份额，并涌现出了斧子科技、完美世界(微博)等一批致力于主机游戏的一线厂商。在游戏机破冰之后，XboxOne与PS4先后登陆国内市场。同时，乐视、小米等国产智能电视厂商也开始发力，在电视游戏和客厅娱乐进行布局。

　　单机游戏在2015年实际销售收入达到1.4亿元，同比增长180%，也是整个游戏市场里增长最多的板块。在山呼海啸的“中国单机已死”口号下，单机游戏老树开花，通过培养IP、泛娱乐合作模式，与动漫、影视、手游等进行广泛结合，如《仙剑奇侠传》、《古剑奇谭(微博)》，这样的模式将成为单机游戏继续爆发的突破口。

　　借助虚拟现实(VR)与增强现实(AR)的新技术，游戏产业正在迎来颠覆性的内容呈现形式。今年，以暴风魔盒、焰火工坊、蚁视、3glass、大朋等为代表的国内VR公司如雨后春笋般涌现，更有大量内容团队出现，希望能在VR前期介入分一杯羹，大公司也蓄势待发，开始对虚拟现实领域展开“圈地运动”。2016年，适用于VR/AR的游戏和硬件或将大量涌现，成为下一个爆点。

　　总结

　　2015年，经过资本市场的大浪淘沙，中国游戏行业开始冷静，大批中小型手游团队在资本撤离后逐个倒下，整个市场也从”群英逐鹿“变成”三国鼎立“，巨头们依靠越来越精致的游戏让行业门槛变高;VR游戏、电子竞技、HTML5游戏等新的爆点开始走热，或成为中小团队下一个目标领域。纵观今年腾讯游戏风云榜也可看出，整个市场关注度呈现出端游、手游双分天下的局面，其中手游大有超越端游之势，而页游也保持了一定增势，VR游戏、电视游戏等其他新兴势力逐渐展示出新生力量，相信在2016年，端游、页游、手游、VR游戏、电视游戏将继续维持这”老中青三代“的格局。

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