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美盛文化拟并购手游服务商真趣网络 涉资9.3亿元

#A#35#a#  停牌3个多月的美盛文化(咨询 买卖)(002699)今日终于揭开面纱,公司宣布拟通过定增募集30亿资金投资IP生态圈的建设以及并购真趣网络。记者注意到,公司原先计划通过重大资产重组的方式收购真趣网络,但在本次收购中更变为了收购和投资IP项目合为一体的定增,在A股市场上颇为少见。

美盛文化拟并购手游服务商真趣网络 涉资9.3亿元

 

  重大重组变定增

  定增预案显示,公司计划定增不超过9000万股,募资不超过30.3亿元,用于投资建设IP文化生态圈项目(21亿元)以及收购购真趣网络100%股权(9.3亿元)。公司实际控制人、董事长赵小强承诺认购不低于10亿元,本次收购标的真趣网络的股东方新余乐活、新余天游分别承诺认购不少于8550万元和7824.96万元。

  记者发现,公司原先停牌的打算曾是重大资产重组。8月6日公司宣布,经审慎考虑,确认停牌筹划的事项为重大资产重组,计划于近期对外投资收购标的,标的公司属于游戏互动娱乐(咨询 买卖)行业,预计涉及的交易金额为10亿元左右。

  不过,就在本次定增公布的同日,公司宣布终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票。公司表示,经董事会审慎研究,决定终止筹划重大资产重组事项,并拟采用非公开发行股票的方式募集资金收购标的公司股权;同时拟通过非公开发行股票募集资金用于IP文化生态圈项目。

  按照公司的表述,当初筹划重大资产重组时的收购标的应该就是真趣网络,倘若如此,同样是收购真趣网络,为何在本次定增中却不再构成重大资产重组?记者注意到,可能有两方面的原因。

  第一,公司原先的10亿元收购计划可能触及最近一期年报净资产50%的重组红线,而本次的定增方案中,由于募集资金高达30.3亿,使得收购真趣网络的体量相对“减小”,规避了触及最近一期年报净资产50%的重组条件;第二,公司若单独增发收购真趣网络,可能导致公司控股股东的变更,而本次定增中由于公司实际控制人亲自认购10亿元,巩固了控股地位。

  此外,本次定增的定价基准日为发行期首日,而最近证监会提出的再融资新规中,提出鼓励上市公司以发行期首日作为定价基准日。

  21亿投建IP文化生态圈

  本次定增的重头戏即拟投资21亿建设的IP文化生态圈项目。该项目包括SIP共塑平台、泛娱乐开发运营平台两大信息技术平台,一个IP仓库,以及美盛IP生态产业基地项目。

  其中,SIP共塑平台拟通过整合中国原创IP资源以及原创IP创作的个人、团队与企业,打通IP产业中原创创作的团队招募、项目合作、资金来源三大环节。而IP仓库则计划通过两个方面拓展IP资源:一是公司投资扶持的优质原创IP,二是对成熟优质IP采购。公司表示,募集资金到位后的4年内,计划每年投资不少于100个IP.

  公司指出,计划通过本次项目,提升公司在优质IP获取方面的主动性,同时有效整合、扩充优质IP的变现渠道。经测算,IP文化生态圈项目的内部收益率为17.76%,投资回收期为5.76年。

  需要注意的是,近期IP投资在上市公司中炙手可热,华谊兄弟(咨询 买卖)10月宣布7.56亿的高价收购净资产仅为1000万元的浩瀚影视,看重的就是多位明星背后的IP价值;而暴风科技(咨询 买卖)也计划6亿收购文学类IP运营公司。

  2倍PB收购真趣网络

  本次定增中的另一个看点就是真趣网络。该公司成立于2011年,主营轻游戏服务平台业务和移动广告精准投放平台业务。数据显示,截至今年8月31日,真趣网络的净资产为4.76亿元,今年1~8月净利润为1238.59万元。

  从收购真趣网络的价格9.3亿元来看,公司似乎占了一个大便宜。但记者注意到,真趣网络4.76亿元的净资产中,有高达3.97亿元是其并购乐途网络时产生的商誉。而乐途网络为一家从事移动游戏、应用类产品的计费接入服务业务和结算服务业务的企业。

  作为真趣网络的主要股东,新余乐活和新余天游承诺,2015年~2018年度,真趣网络实现扣非后净利润分别不低于6000万元、7800万元、9500万元和11450万元。

[编辑:放学别走]

行业美盛文化并购真趣网络

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