Nexon拟12月6日在日本IPO 计划融资12.8亿美元

　　美国科技博客VentureBeat周三报道称，韩国网游公司Nexon预计将于12月6日在日本进行IPO(首次公开招股)，融资12.8亿美元。

　　Nexon创立于韩国，随后将总部迁往东京。Nexon的上市将是视频游戏行业规模最大的IPO之一，反映出亚洲网游公司目前的强劲发展势头。Nexon是当前网游业务模式的先驱，即游戏免费，并通过销售虚拟物品赚钱。Nexon的业务正在增长。市场研究公司Strategy Analytics预计，虚拟物品市场的规模将从2011年的68亿美元增长至2016年的127亿美元。

　　Nexon并未透露具体的上市日期，此前有报道称，这一日期将是在12月中旬。上月日本媒体报道称，Nexon将在东京股票交易所上市。IPO招股书显示，Nexon拥有12亿累积注册用户，9月份的月活跃用户数达7700万，2010年售出了6亿件虚拟商品，2010年玩家在Nexon游戏中花费了5000亿分钟时间。

　　Nexon是亚洲最大的网游发行商之一，其游戏包括《冒险岛》、《洛奇 》、《洛奇英雄传》、《Combat Arms》、《龙之谷》和《地下城与勇士 》等。这些游戏的开发时间从2年至5年不等。为了推动游戏内物品的销售，仅在美国Nexon就在4.5万家商店中销售虚拟货币游戏卡。

　　Nexon的IPO将是日本股市2011年规模最大的IPO，也是自2010年12月大冢控股上市融资20.5亿美元以来规模最大的一次IPO。野村证券、摩根士丹利和高盛将是Nexon此次IPO的主承销商。Nexon在IPO之后的市值预计将达到76.9亿至89.7亿美元，高于EA的69.9亿美元。

　　Nexon在IPO文件中表示，其8款游戏的生命周期营收超过1亿美元。在这些游戏中，有3款游戏的生命周期营收超过3亿美元，一款超过4亿美元。另两款游戏总计的生命周期营收超过15亿美元。Nexon指出，去年《地下城与勇士》和《冒险岛》的营收贡献分别为30.9%和26.3%。

　　2010年，Nexon营收为9.03亿美元，高于一年前同期的6.682亿美元。净利润为1.075亿美元，低于一年前同期的2.292亿美元。在截至今年9月30日的前9个月内，Nexon营收为8.535亿美元，同比增长26.5%。净利润为2.601亿美元，同比增长14.6%。整体来看，Nexon预计2011年全年将继续保持增长。Nexon自1996年以来就实现了盈利。

　　Nexon的大部分营收来自多个地区。例如，《洛奇》的营收只有35.2%来自韩国国内市场。在美国，虚拟物品的售价通常为50美分至5美元。美国版《冒险岛》中有约2000种虚拟道具，而这些道具均针对西方玩家进行设计。

　　Nexon目前拥有3537名员工，其中包括1507名研发员工。近期，Nexon正在开拓美国市场，推出了Facebook版《冒险岛》，并对移动社交游戏进行了投资。该公司还投资了社交游戏开发商6waves Lolapps。该公司的整体战略是将游戏推向新的平台和设备，建立全球性的品牌，扩大游戏产品线，并推动现有游戏的发展。

　　Nexon计划发行7000万股普通股，其中包括在美国和日本以外发行的3490万股。在日本，该公司计划发行3505万股。在股份发行后，Nexon将拥有4.306亿股普通股。而在上市之后，Nexon创始人金正宇的公司NXC将持有Nexon的59%股份。

　　Nexon表示，该公司面临的风险包括黑客攻击等。该公司表示，2011年4月，北美一处服务器遭到黑客攻击，导致2400万帐户的加密信息可能泄露。Nexon发现，一些用户的虚拟货币信息被修改，该公司随后暂停了虚拟货币非正常增长的帐户。2011年8月，该公司的韩国服务器遭到黑客攻击，导致450万未加密的电话号码，以及13万其他个人信息泄露。Nexon还表示，该公司已知有约200个私服免费提供该公司游戏。

　　截至9月30日，Nexon持有5.777亿美元现金。该公司创立于1994年，并于2005年进军全球市场。在过去多年中，该公司收购了Wizet、Neople、Ndoors和GameHi等多家公司。该公司表示，2011年，来自移动游戏的营收还不多。

　　目前，Nexon共有57款网游，这些网游在全球104个国家运营。其中32款网游是角色扮演游戏，6款是第一人称射击游戏，19款是其他类型游戏，例如社交游戏。Nexon的《跑跑卡丁车》拥有超过2.7亿注册用户。

　　Nexon的投资方包括公司CEO徐民、Kim Sangbeon、Lee Seungchan、软银风投韩国、NE Partners和Insight Venture Partners。Nexon表示，该公司今年10月24日投资了JC Entertainment，获得了该公司的16.3%股份。

[编辑：明白夏季后]